古代，某个地方…… 　　梅(Mae)族和化山(Hwa san)族世代居住在统治天、地、元气的精灵的“神山"下。梅族想要统治天下野心和欲望，使梅族向化山族发动了战争。结果，遭到神山的诅咒。梅族因神山的魔咒而失去了一切，也从被贬到荒凉贫瘠的地方。从此梅族一边与山神所降予的灾难做斗争，一边期待着重新崛起的日子... 　　数百年过去了，欲称霸天下的梅族女族长“愁"（李美淑饰）和化山族的“汉"相爱，为了爱，“汉"不惜背叛化山族，和“愁"发生关系，并生下了女儿“飞"（崔真实饰）。“愁"知道想逃出神山的诅咒，让梅族光复的唯一办法是得到天剑才可以用它来断掉神山的血脉。怀着光复梅族和统治天下的野心，为了部族的永生的愁于是决心用流着梅族和化山族鲜血的自己的女儿“飞"献给神做祭品。在生死关头，偶然间得知这一秘密的……